Dans le cadre de la stratégie commerciale de la Caisse Régionale, conformément aux objectifs du secteur et dans le respect des règles établies :

- Gérer un portefeuille attitré composé d’une clientèle grand public, par une relation personnalisée et avec la volonté d’efficience commerciale, de qualité et service client, de coopération, de sécurité et de maîtrise du risque.

1- Gérer et développer un portefeuille de clients en mode omnicanal constitué en moyenne de 800 clients commerciaux et d'un maximum de 1400 :
-Conseiller et commercialiser les produits et services adaptés à sa clientèle : équipement de comptes, placements , crédit, services para-bancaire assurance dommages , de personne et de prévoyance…
-Négocier les conditions bancaires avec la clientèle dans le cadre de sa délégation
-Développer quantitativement son portefeuille en recherchant et contactant des prospects
-Participer activement aux différentes animations commerciales mises en place dans l’agence
-Promouvoir la démarche omnicanale auprès de sa clientèle

2- Gérer le risque bancaire :
-Appliquer les procédures de 1er niveau de prévention des risques pour les comptes débiteurs et créances impayées du portefeuille
-Mettre en conformité les dossiers clients

3- Autres activités :
-Planifier son activité et utiliser les outils commerciaux mis à disposition
-Rendre compte de son activité commerciale par l'utilisation systématique des outils appropriés
-Participer à la gestion de l'accueil