Dans le cadre de la stratégie commerciale de la Caisse Régionale, conformément aux objectifs définis et aux délégations établies, assurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille de clients issus du marché professionnel avec la volonté d'efficience commerciale, de qualité et service client, de coopération, de sécurité et de maîtrise du risque.

Gérer et développer un portefeuille de clients sur le marché professionnel :

- Accompagner les grandes étapes de la vie de la société : installation, création d'une société, dissolution, retraite… par une étude globale
- Conduire des entretiens et/ou négociations avec les clients du marché professionnel dans une double relation privée et professionnelle, seul ou en binôme avec un expert
- Développer la vente de produits d'épargne, crédit, service et assurance (CESA) dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale
- Instruire les dossiers de financement avec analyse du risque
- Développer le portefeuille par la prospection
- Promouvoir les outils du multicanal à disposition (signature à distance...)

Gérer le risque bancaire :

-Apprécier le risque, prendre position sur les décisions et assumer la délégation reçue
-Mettre en conformité les dossiers clients

Assurer une veille et suivre le marché professionnel :

- Assurer une veille concernant les clients potentiels : s'informer sur les installations prévues, les mouvements dans le secteur professionnel…
- Entretenir et développer ses compétences et son niveau d'information sur l'actualité financière pour bien appréhender le marché professionnel

Autres activités :

- Planifier l'activité et utiliser les outils commerciaux mis à disposition (gestion des opportunités commerciales, agenda repère de l'agence, plages de phoning...)
- Rendre compte de son activité commerciale par l'utilisation systématique des outils appropriés
- Participer à l'accueil partagé