TECHNICIEN SUCCESSIONS H/F


2021-25623 CDD LILLE Back Office des opérations bancaires

TECHNICIEN SUCCESSIONS H/F

Ref: 2021-25623 CDD LILLE Back Office des opérations bancaires

La mission

Gérer de façon autonome un portefeuille de dossiers Successions standard et haut de gamme dans le respect des obligations règlementaires et procédurales sur les dimensions bancaires et assurance vie :•Recueil d'informations nécessaires à une transmission du patrimoine successoral. •Conseil auprès des héritiers.•Gestion du dossier de succession jusqu'à sa clôtureParticiper aux tâches administratives et collectives de l'unité

Le profil attendu

De formation supérieure en assurance, droit ou gestion, vous témoignez d’une première expérience en gestion de contrats, idéalement au sein d'une compagnie d'assurance sur des problématiques équivalentes.
Vous avez une appétence pour la relation client et faites preuve de qualités rédactionnelles, d’esprit d’analyse et de synthèse, et d’une capacité à travailler en équipe. Votre rigueur et engagement, ainsi que vos qualités relationnelles, sont de réels atouts au service de la satisfaction du client. Votre sens de la discrétion vous permet de pouvoir respecter la confidentialité des données de nos clients.

Connaissances juridiques dans les domaines bancaire, droit de la famille, notarial, assurance-vie, à la fiscalité, à la gestion de patrimoine

Aisance relationnelle (en phase avec l'environnement particulier du métier : empathie) et rédactionnelle avec nos différents interlocuteurs (notaires, fisc, CGP…)

Niveau d'études minimum

Bac+3

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L’entretien n’est pas un interrogatoire,
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